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证券银行缩短债券发行期限

证券银行(SECURITY Bank Corp.)周二表示,由于发行量超过目标,已停止发行五年期固定利率比索债券。

此次发行的最低发行规模为50亿美元,并可选择增发。此次发行于7月8日开始,于8月5日结束,比原计划的8月13日提前了一周。

“该银行仍在敲定交易量。证券银行对证券交易所表示:“我们将在上市之日就披露的最终数量发出通知。”

该行补充称:“最终票面利率在最初的预期范围内,市场条件允许该行增加对投资者的回报。”

该银行仍将遵循菲律宾交易和交易公司(Philippine trading and Exchange Corp.)原定于2024年8月20日的发行、结算和上市日期。

债券的固定年收益率从5.7%提高到6.05%。

这种无凭证债券的最低投资额为10万菲律宾比索,每份面值为1万菲律宾比索。

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证券银行表示:“此次发行所得将用于支持该行的贷款活动,并扩大其融资基础。”

菲律宾商业资本公司和SB资本投资公司担任联合簿记管理人、联合牵头安排人和销售代理。

周二,证券银行的股价保持在每股64便士不变。

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